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课程
中高端客户家庭资产配置培训课程大纲
2019-11-05 更新 729次浏览
商业银行客户经理一、理财中的客户需求
现金规划
房产规划
教育规划
理财产品切入
二、资产的保值配置
无风险产品
资产保全
资产传承
夫妻婚姻
三、资产的增值配置
投资工具
风险偏好
客户分类
四、结论
框架
方案
五、实际操答疑
答疑环节
课程标签：其他,家庭教育
