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30多年银行实战管理工作经验 金融理财师、融资规划师 总行十大金牌内训师 历任：某国有银行网点主任、支行行长、分行个金部老总、总行转型内训师 实战经验： 刘佳和老师具有30多年银行从业经验，某总行十大金牌内训师。在网点、支行、分行、总行都有工作经历，曾任网点主任、支行行长、分行个金老总、总行转型内训师。工作经历涵盖银行一线和各级管理层，对银行体系及对贵宾客户需求有全面而深入的理解。 刘佳和老师注重于抓基础工作、抓规定动作落实、注重后期固化培训成果，把“讲”和“做”紧密的结合到一起，是老师（教你做）+教练（带你做）+领导（布置工作）式的体验式教学，引导或指导学员改变原有的管理模式、营销模式和服务模式，是最接地气的实战型个金培训专家。在岗位上总结出很多适合于分行、支行管理和服务经验，具有较强的团队管理和营销管理经验，其课程实用性强，便于复制、落地推广。 全程参与了某总行5次转型工作，在全国讲课、营销经验分享报告超过200场。在任分行个金部老总期间，分管近20家支行、100个网点个人金融条线，营销业绩连续6年位居全省和当地同业双第一。 课程执行： 刘老师课程更在意课后的固化与落实，强调不是培训不是课程结束就一走了之，而是培训内容落实、实施的开始。着重解决培训现场氛围很好，热热闹闹的两天培训结束后，学员在回到工作岗位的同时，也回到了原有的工作状态，没有固化工具的问题。为此，刘老师课后针对性的预留《典型经验》、《流程管理》、《营销技能》、《方案办法》、《绩效管理》、《固化工具》等40多个方案、办法、文档、表格、工具，强化固化执行。...
25年企业实战经营经历 德鲁克学院浙江教学中心首席导师 清华大学、北大、山东财经大学等多所院校的工商管理硕士生导师，客座教授 1988-1991年在华东师范大学攻读研究生，1991年获哲学硕士学位 《销售与市场》杂志社特约撰稿人和资深顾问 曾任：香港某上市集团公司营销总监、战略总监 现任：多家上市公司、集团战略顾问；国内资深讲师 出版的专著： 《升级你的营销组织》（作者程绍珊、吴越舟）（中华工商联合出版社） 《资深营销总监教你搞定工业品营销》（北京时代光华，2014） 《非常之道——德鲁克管理思想精髓》（人民邮电出版社，2015） 《资深战略专家教你搞定企业转型》（中国经济出版社，2016） 《企业顶层设计：战略转型与商业模式创新》（中国工信出版社2018）...
13年零售银行与财富管理实战经验 国内银行业首批理财师、首批认证私人银行家 认证私人银行家（CPB）／国际金融理财师（CFP） 国际财资管理师（CTP）／香港专业财富管理师（CFMP） 家族财富管理法务法商（LQ）顾问／中级经济师认证 中国银行总行“千人计划”项目分行辅导专家 曾任：中国银行私人银行某分部 私人银行家 曾任：平安银行私人银行事业部某分中心 副董事 现任：某全国性股份制商业银行私人银行部 高级经理 谢老师是国内财富管理的先驱，作为首批认证私人银行家、首批国际金融理财师、首批国际财资管理师，13 年来一直从事零售银行金融理财及市场营销，凭着优秀的业绩表现，历任分行、省行、总行要职，累积了极为丰富的业务实战经验，对财富管理具备多元角度的深刻理解。曾于2008 年在中国银行期间带领保险产品团队完成代理寿险保费 8.98 亿元，同比增长 142.11％，业绩位居全国省市级分行首位。 谢老师授课经验也十分丰富，曾为广发银行、平安银行、中国银行、中国人寿广州分公司、平安人寿佛山分公司等多家企业进行了《CRS背景下保险销售法商新思维》、《家族财富管理与传承工具培训》、《高净值存量客户维护提升与增量客户拓展开发》等课程累计超200场，参训学员高达上万人，课程满意率高达95%。...
华师银行研究院 院长 国内金融生态圈银行实践专家 中国社科院研究生学院金融系 客座讲师 三年于上海师从余世维先生 三年于任职于中兴通讯学院 三年于政府机关从事金融与税务等工作 银行业创新项目《纵横银行+》项目首席研发人 书籍《银行理财产品这样卖》作者 深圳市传统文化研究会艺术文艺专业委员会 副秘书长 清华大学苏州教学点；中山大学EDP中心；浙江大学；湖南大学银行网点建设与发展中心；上海金融学院等特聘讲师 受到湖北十堰电视台；东风电视台；江西永修电视台；河南灵宝电视台；卢氏电视台等多家媒体采访与播出授课。 中行总行、浦发总行、光大总行、工商银行、建设银行、农业银行、民生银行、中信银行、兴业银行、平安银行、昆仑银行、宁夏银行、汉口银行、郑州银行、成都银行等多家银行特聘讲师 曾创下单天定投53笔；信用卡110张；保险22笔；网银62个的业绩。曾为深圳交行、深圳中行、深圳建行等策划高端客户沙龙，营销成功率达到40%以上。 金融行业工作与培训经历： 2010年3月，受聘于建设银行深圳分行，为其策划《VIP客户投资论坛》，并担任主讲老师。从前期客户的筛选邀约、到论坛中的软营销，至后期的二次营销等，取得了不凡的效果。 2010年5月，受聘于中国银行深圳分行，为观澜支行、公明支行等标杆网点策划《家庭投资与亲子教育论坛》，并担任主讲老师。 2010年8月，受聘于交通银行深圳分行，主导策划《高端客户沙龙》，并担任主讲老师。 2011年3月，参与中国农业银行金华市分行《网点服务营销技能提升项目》，主导兰溪支行、武义支行、浦江支行等一级支行的营销导入项目，并担任主讲讲师。 2011年5月，主导中国农业银行台州市分行《网点服务营销提升项目》，完成台州市分行、天台支行、海门支行、临海支行、三门支行、黄岩支行、路桥支行等21家标杆网点的营销导入项目，并担任首席讲师。 2011年7月，主导中国农业银行嘉兴市分行《网点服务营销提升项目》，完成嘉兴市分行、嘉善支行、南湖支行、平湖支行、海宁支行等22个标杆网点培训与咨询。 2011年8月，主导中国银行吉安市分行《网点服务营销提升项目》，完成市分行等标杆网点的培训与咨询。 2011年9月，主导中国银行内蒙古省分行《公司网点金融业务转型调研项目》，完成呼和浩特、鄂尔多斯、包头三地市20多家网店的调研及报告撰写。 2011年11月，主导中国农业银行舟山市分行《网点服务营销提升项目》，完成市分行、普陀支行、普陀山支行、南珍支行、岱山支行、嵊泗支行等17个标杆网点的培训与咨询。 2012年2月，主导中国银行江苏省分行《网点公司金融业务转型项目》，为其编制《网点公司金融业务服务营销手册》，并完成4家标杆网点的建设，6家试点网点的推广。 2012年5月，福建省中行《猎豹行动》主讲老师；辅导教练 资深评委，效果较好，推荐至中行总行。...
