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国家理财规划师 国家融资规划师 金融硕士 持有保险、银行、证券、基金和期货从业资格证书 投资理财栏目自由撰稿人 知名金融机构特约讲师 实践／学术背景： 宋老师具有十余年理财营销经验，为几百位中高端客户量身定制理财方案，对家庭综合理财有深入研究和独到见解。曾参与《理财规划师国家职业标准》和国家职业资格认证考试辅导教材的制定和编撰工作，国家人力资源和社会保障部国家理财规划师职业资格认证鉴定工作的参与人员。 工作经历： 具有十余年理财营销经验，对家庭综合理财有深入研究和独到见解。曾就职于国内大型金融机构为几百位中高端客户量身定制综合理财方案。曾就职于北京知名金融培训机构担任综合理财课程研发中心产品经理。...
北京大学新媒体营销传播研究中心 研究员 国家开放大学新媒体CCM中心副主任 全国妇联宣传部 特聘讲师 中央网信办干部培训中心 特聘A类讲师 博雅未来能力教育 创始人／专职讲师 前蓝色光标数字营销 高级总监 新东方教育集团 特约讲师 网易云阅读签约作家 主讲经历 毕业于北京大学汉语言文学专业，先后曾任职于BBDO怡东广告、LG广告（中国）客户副总监、香港瑞凡氏茶业市场总监、蓝色光标数字营销品牌中心高级总监，投身教育后，先后任职北京师范大学京师环宇国际教育集团讲师、盛景网联集团讲师、慧科教育集团讲师、新东方教育集团讲师。现任北京大学新媒体营销传播研究中心研究员、国家开放大学互联网创意传播管理中心研究员及副主任、中华全国妇联宣传部特聘讲师、中央网信办干部培训中心A类讲师，专门对数字营销传播进行研究和教学，并先后出版《数字营销传播实务》一书、《服务化—移动互联网的商业模式变革》一书。后成为网易云阅读签约作家，连载出版小说《爱碎片》。...
北京理工大学，数理统计专业，硕士 电信研究院电信行业研究部高级技术主管 电信行业研究部高级项目经理职务 【实战经验】 刘老师就职于工业和信息化部电信研究院规划所，担任电信行业研究部的高级技术主管，高级项目经理职务。 主要从事通信行业研究，通过分析国内外电信业的发展情况，挖掘电信业的发展规律，总结电信运营商的发展思路，展望我国电信业未来的发展方向，提出针对性的建议，一方面支撑政策制定，另一方面支撑电信运营企业战略和市场策略。 为政府部门提供通信业发展研究报告，支撑政策制定；企业运营研究，为电信运营企业提供管理咨询服务，支撑企业战略、市场、内部管理等方面的管理提升，对电信运营商战略规划、业务规划等具有丰富实战经验。 从项目经验来看，七年的电信行业研究期间负责四十多个重大项目，发表文章十余篇。...
南京大学经济学硕士 CFP国际金融理财师 某国有银行总行级金牌讲师 某国有银行华东区讲师大赛第一名 现任：某国有银行江苏省分行网点丨副行长／金牌讲师 曾任：某国有银行江苏省分行丨理财经理 曾任：某国有银行江苏省分行丨综合柜员 马丽老师拥有8年大型银行实战管理经验，从一线柜员、大堂经理、理财经理、副行长及总行金牌讲师等工作经验，带领网点团队完成全年揽存业绩为4000万人民币日均存款，销售业绩在全瞎排名前列。同时负责银行内部人才培养，学员人数达10000余人次，曾多次荣获优秀内训师，优秀课程等荣誉。曾为某分行信用卡部开发的《海淘课程》被改编为动画版在全辖推广，并为该银行拍摄银行卡海淘业务广告宣传片，受到其他支行及总行领导的高度认可，被总行选送到斯坦福大学进修国际金融课程。擅长课程：负责大堂经理、理财经理营销技巧的培训、负责网点客户，投诉抱怨技巧的培训。 实战经验： ★ 担任理财经理期间：负责网点个人金融产品的销售，带领团队完成全年揽存业绩为4000万人民币日均存款，全年销售基金5000万，全年销售保险期交300万，趸交800万，全年销售黄金200万，销售业绩在全瞎排名前列。 ★ 担任网点营销副行长期间，负责网点个人金融业务的发展及管理工作，激发员工的销售积极性，定期制定目标，辅助理财经理营销大客户，陪同客户经理拜访公司客户，开拓个人高净值客户，闲暇时间在网点大堂开拓厅堂客户，处理网点的客户投诉。 ★ 担任金牌讲师期间： 《新员工个人金融基础知识及柜面营销》累计培训次数40多场，受训学员2500多人次； 《马丽老师的海淘宝典》（信用卡海淘讲座）通过海淘知识的讲述示范，帮助客户提高生活品质，推广信用卡，课程成效：路演现场办卡率80%以上，最高单场办卡120张， 培训次数： 累计培训次数近80场，受训学员7000多人次； 《客户投诉抱怨处理技巧》通过案例分享+实战演练，有效化解客户抱怨，转换投诉为营销机会，累计培训次数15场，受训学员900多次； 《厅堂营销》迅速提升大堂经理的客户挖掘能力，提升销售能力。短期内综合提升小指标和中收产品销量50%左右。累计培训次数15场，受训学员达700多人次； 《自媒体时代理财经理销售能力提升》帮助理财经理找准定位，借助互联网、大数据、自媒体做好营销工作，累计培训17场，受训学员达500多人次。 《明星客户经理大PK》通过两天的授课以及两个月的跟踪辅导，帮助理财经理快速找准自身定位，提高专业知识，激发销售热情，培训后总体产能提升40%。...
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