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不限 1万元以下 1-2万元 2-3万元 3-5万元 5万元以上
不限 30岁以下 30-39岁 40-49岁 50-59岁 60岁以上
15年金融培训管理经验 FMBA金融管理硕士 CWMA国际认证财富管理师 ISOFP国际金融专业人士协会特邀顾问 CHFP理财规划师专业委员会特邀顾问 全国十佳理财规划师大赛特邀顾问／评委 曾任：中国平安北京分公司 业务督训 曾任：某大型金融咨询公司 事业部总经理 擅长领域：理财规划、财富管理、资产配置、沙龙...... 曾为中国平安、阳光人寿、新华保险、广州农商行等多家企业搭建理财规划人才培育体系，在6年的管理培训实战中，授课高达500场次，辅导157个项目，累计培训30000人次，满意度高达90%以上。 实战经验： 张老师善于金融教学研究及培训体系搭建，深谙国内财富管理市场，一直致力于中国财富管理人才的培养及输送，曾为中国平安、泰康人寿、阳光人寿、光大人寿、广州农商行、北京农商行、恒昌等多家金融企业搭建移动学习平台及理财规划线上学习微课体系，输送课程累计点击量累计突破千万人次学习。 除此之外，老师在理财技术与财富管理方面有自己独到的见解，能够将理论与实践融为一体，曾被大众理财、顾问云、搜狐财经等多家理财杂志邀约为固定撰稿人，发表《理财规划与财富管理的区别》、《微信or抖音，理财顾问的微内容营销该怎么选》、《理财顾问学会这4招，不用996照样管理好客户》等文章，受到读者的高度追捧。与此同时，老师对全国各地财富管理机构、金融院校开展实务调研，受CHFP理财规划师专业委员会邀请编写《国家理财规划师》统编教材第五版、《新金融财富管理方向》校企专业共建院校教材，促进理财规划与财富管理标准的建立。 部分成功案例： 连续3年为中国人民银行服务 →与中国人民银行研究生部开展广泛合作，进行CWMA国际认证财富管理、信贷分析师、世界银行微型金融师认证项目培训与实施，有效促进各地理财经理专业化与国际化转型，通过项目实施完成30余门课程研发，培养输送3000余名专业化金融人才。 连续3年为中国邮储银行服务 →进行《家庭保单年检服务》、《长期险营销技术》、《客户经营与维护》等课程培训，覆盖河南、北京、福建、安徽、山东等城市，累计培养学员数千名，成功提升中间业务营销产能30%。 连续3年为广州农商银行服务 →进行“太阳系”大赛平台开发、选手赛前辅导训练、移动学习平台理财大赛课程研发、《国家理财规划师》培训等辅导项目，有效促进大赛标准与培训体系建立，培训累计覆盖2000多人次，成功促进机构理财经理专业化转型与升级。 连续6年为中国平安服务 →进行《精英招募》、《养老客户沙龙》、《高客开拓》等十余门课程培训，覆盖北京、上海、广东、江苏、浙江等24个城市，累计培养学员10000多人次，受到公司领导的一致好评。 →对24家分支机构开展“CHFP国家理财规划师”认证推广项目，促进整体代理人队伍向理财规划方向转型，通过3年项目实施累计开班级800多期，累计输送3万多名理财规划师。 连续6年为新华人寿服务 →进行《新华人寿人生财富规划班》、《新华银代讲师培训班》、《精准营销》等课程培训，覆盖北京、石家庄、福州、哈尔滨、山东等城市，累计培养学员数千名，并成功输送300名优质金融培训师。 →进行《人生财富规划班》项目，有效提升银代业务专业水平和授课指导能力，提高新华银代业务团队的核心竞争力，其中，3期项目累计输送200多名专业化银代讲师。 连续4年为阳光人寿服务 →进行阳光人寿《移动学习平台搭建》和《理财规划师种子讲师传承》项目，通过项目的实施，有效提高专／兼讲人员综合理财规划授课能力，提升阳光人寿整体综合金融的发展。 →通过项目实施，完成线上800余门微课研发以及统编内部《综合理财规划》教材，培养和输送授权讲师90余名，帮助阳光保险集团完成人才培养的互联网转型。 部分大赛辅导案例： 北京理财规划师协会 《全国十佳理财规划师大赛》 担任大赛的训练导师、微课开发等工作，通过修订大赛参赛标准以及辅导参选选手、理财规划训练等，全面提升大赛的标准与水平。目前大赛全面覆盖银行、证券、保险、三方理财机构，遍布全国30多个城市，年参会人数1.2万人次／年，累计覆盖200多万理财顾问及客户，赢得业内的一致好评，并指定为后续大赛的策划顾问。 平安人寿 《中国平安理财规划大赛》 大赛采用线上平台进行，老师主要负责大赛题库、案例、评审工作，结合自身研发的理财微课为参赛人员进行理财基础知识辅导、理财规划方案制作、理财方案修改与指导、参赛选手方案讲解等辅导训练，助力平安寿险代理人们进一步认知理财规划基础知识，提升其财商素养，更好的展现专业能力，大赛覆盖全国200多个城市，参赛人数10万人才，覆盖70多万保险从业者，树立行业优质的口碑，获得主办方的赞扬与好评。 广州农商行 《广州农商行理财规划大赛》 采用线上平台与线下赛程结合的模式进行，老师担任大赛总策划师，通过搭建“太阳系”理财师大赛平台，打造“赛中学、学中赛”的金牌理财规划师训练体系，有效促进广州农商行理财经理整体专业水平的提升，大赛覆盖广州农商行全体员工，参赛人数2000人次，覆盖4000多名员工，带动全行综合金融服务转型，赢得主办方的高度认可。...
10年寿险营销管理经验 体验式营销管理导师 证券职业资格认证 保险销售职业资格认证 曾任：中国人寿北京分公司|培训督导 曾任：太平洋寿险北京分公司|组训负责人 曾任：北京世纪瀚亚资本管理有限公司|保险中心经理 曾任：北京恒昌利通管理有限公司|海外事业部负责人 擅长领域：年金险、资产配置、税收筹划、大额保单、增员、产说会、私享会...... 10年的培训实战中，累计授课800场次，开展《积分利派会》《产说会》《保险年金险营销》等达150场，培养学员高达100000人次，满意度达99%，其中： →为太保大兴支公司、北京广发保险经纪公司等企业进行《保险营销决胜大未来-黄金增员48小时》《巡诊式营销》培训，助力30家企业顺利实现增员扩军，其中，《博物馆体验式增员》被太保大兴支公司半年内返聘35期。 →为恒昌财富、太保寿险北分、北京光福家科技有限公司等25家企业进行《税收筹划中的保险》《税收筹划助力百万大单》等课程培训，实现大绩优团队实现千万保费的业绩增长，其中，《税收筹划助力百万大单》被北京光福家科技有限公司返聘50期。 中国人寿北京分公司 | 培训督导： 负责公司培训及团队业务开发训练等工作，开发了《电话快速增员》《传统与现代增员开发》《雏鹰计划》等增员制式化课程， 6个月之内，助力公司增员300人次，推动业务团队人力同比去年同期增长110%。 太平洋寿险北京分公司 | 组训负责人： 通过《三日围城》《保险营销决胜大未来-黄金增员48小时》等课程培训，帮助业务人员结合市场大环境牵引准增员，提高业务人员增员的积极性，实现人员150%的增长，并助力企业实现开门红1500万，件均10000元的突破。 北京恒昌利通投资管理有限公司 | 海外事业部负责人： 负责海外保险沙龙会的组织管理，主讲沙龙会50多场，平均每场保费1000万；同时，搭建全国海外保险培训体系，研发并讲授《家庭资产配置》《税收筹划中的保险》等10门精品课程，帮助10000多名业务伙伴经营高净值客户人群的海外资产配置，并为超过200名超高净值客户做海外资产配置。...
作为银行的内训师，六年的银行基层网点工作经验让我的金融培训工作有了很好的基础，在 培训过程中，不是局限在书本上的知识，而是结合实际案例进行具体的分析。我负责中国银 行新员工培训课程的开发与授课，也多次为业内的银行进行培训。我具有很强的沟通与表 达能力，能充分结合学员的关注点、社会热点与课程内容进行教学，对于不同的学员采用不 同的教学方法。课程的实用性非常强，课堂气氛轻松活跃，善于利用各种“段子”帮助学员 在最短的时间内尽可能多的记住知识点...
白祎月老师保险实战专家 某寿险高级营销辅导顾问 网格化精准营销认证辅导师 10年保险、银行及金融机构咨询／辅导／授课经验 200多家银行网点实地营销辅导项目经验 5000余小时累计课堂授课经验 曾任：中国平安人寿保险营销总监 曾任：汇新保险代理公司培训部经理 曾任：华夏人寿高尔夫俱乐部大客户经理 曾任：品今财富投资公司营销总监 讲师简介： 白祎月老师保险实战专家 某寿险高级营销辅导顾问 网格化精准营销认证辅导师 10年保险、银行及金融机构咨询／辅导／授课经验 200多家银行网点实地营销辅导项目经验 5000余小时累计课堂授课经验 曾任：中国平安人寿保险营销总监 曾任：汇新保险代理公司培训部经理 曾任：华夏人寿高尔夫俱乐部大客户经理 曾任：品今财富投资公司营销总监 专业领域： 保险客户经理营销技能提升小贷／个贷客户经理能力培养 保险客户拓客能力提升活动营销策划与执行 保险增员技能提升特色化主题活动的打造 项目情况摘选： ★服务全国150余家保险公司及其分支机构，授课满意度达95%。 ★带领团队进行客户拓展，48人营销团队10天狂扫年金产品850万。 ★带领零基础寿险团队进行客户拓展，2个月，上岗31人，销售寿险400件。 ★指导并实施营销活动200场以上，精准定位客户，并有效转化为实效业绩。 ★《保险“爆品”高效增员》创始人...
《Qing主题银行》原创项目导师 中国人民大学经济系深造中 现场辅导网点数超过300+ 现场辅导银行数超过30+ 多年银行零售业务转型经验 多家大型商业银行授课经验 曾任：民生银行北京分行客户经理 曾任：某咨询公司高级讲师 曾参与中国工商银行、中国银行、中国农业银行、中国建设银行、交通银行、中国邮政储蓄银行、国家农业发展银行、广发银行、上海银行、光大银行、招商银行、民生银行、中信银行、平安银行、徽商银行、上饶银行、洛阳银行、甘肃银行、浙江农信、江苏省联社、贵州省联社、内蒙古联社、四川农信、邢台农商行、东莞农商行、新疆哈密农商行、江苏如皋农商行、济南农商行、仪征农商行、阜宁农商行、海安农商行、宁夏贺兰农商行、山西孝义农商行、湖南益阳农商行、湘西长行村镇银行和FPSB CHINA继续教育全国巡回培训等多家银行的零售业务转型现场辅导工作及流程导入和岗位培训。...
国家二级心理咨询师 中国人民大学市场营销管理学博士 台湾地区国立交通大学管理科学研究所硕士 台湾地区国立台湾大学医学院药学系学士 曾任： 日商大塚制药——销售代表 美商永生细胞——新事业开发处处长 瑞士商山德士(诺华前身)——产品经理 生宝脐带血银行科技——销售及市场部经理 荷商欧嘉隆大药厂——国际产品经理(荷兰) 美商默莎东大制药——抗生素线营销经理(香港) 美商合富生化科技——华东华南大区经理(上海) 台湾尖端先进生技医药股份——检测试剂处处长(台湾) 英商葛兰素史克大药厂——亚太地区运营经理(新加坡) 清华大学经济研究所——访问学者及兼任高级研究员(2011年负责清华大学华商研究中心第一届世界华商论大会总筹划) 现任： 清华大学健康管理研究中心研究员 北京理工大学MBA中心教授，讲授《品牌管理》、《渠道管理》、《市场营销》 北京博观责实国际科技有限公司总经理 黄博士，受过医药生命科学、系统动态学、市场营销管理及精神动力学等专业训练，能迅速为品牌找到差异点，不断引领业界提升对品牌管理的研究深度，在三星集团、SK集团、中国石化、华润地产、中航集团、强生集团、诺华制药、拜耳制药、威意特汽车等众多大型知名企业中进行了商业实践。目前是台湾及大陆地区高校教师，培训足迹遍及清华、北大、复旦、台湾交大等各高校，其中在北京理工大学MBA中心的《品牌战略管理》所获评分为最高分。黄博士,致力于对高级品牌人才及领导者的培养。 黄博士，专业从事品牌战略管理30余年，曾到荷兰、新加坡、韩国、瑞士、香港等工作学习与访问，历任多家美、英、欧、日等外资企业及本土企业，负责研发、生产、市场营销、国外新产品引入、国外新市场开拓、技术导入及输出公司运营等工作，聚焦于市场营销、品牌建设、战略管理。 教育背景： 【2007年-2010年 中国人民大学市场营销管理学博士(连续三年获得台灣奖学金，博士论文经高校友人整理后，以第三作者发表于International Marketing英文期刊。)】 【1984年-1986年 台湾地区国立交通大学管理科学研究所硕士】 【1978年-1981年 台湾地区国立台湾大学医学院药学系学士】 出版刊物： 论文：International Marketing(第三作者) 书籍：《服务营销教程》：人大出版社(第二作者) 《渠道管理(第二版)》：机械工业出版社 (第二作者)...
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