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不限 1万元以下 1-2万元 2-3万元 3-5万元 5万元以上
不限 30岁以下 30-39岁 40-49岁 50-59岁 60岁以上
13年零售银行与财富管理实战经验 国内银行业首批理财师、首批认证私人银行家 认证私人银行家（CPB）／国际金融理财师（CFP） 国际财资管理师（CTP）／香港专业财富管理师（CFMP） 家族财富管理法务法商（LQ）顾问／中级经济师认证 中国银行总行“千人计划”项目分行辅导专家 曾任：中国银行私人银行某分部 私人银行家 曾任：平安银行私人银行事业部某分中心 副董事 现任：某全国性股份制商业银行私人银行部 高级经理 擅长领域：财富管理、资产配置、大额保单、家族信托 谢老师是国内财富管理的先驱，作为首批认证私人银行家、首批国际金融理财师、首批国际财资管理师，13 年来一直从事零售银行金融理财及市场营销，凭着优秀的业绩表现，历任分行、省行、总行要职，累积了极为丰富的业务实战经验，对财富管理具备多元角度的深刻理解。曾于2008 年在中国银行期间带领保险产品团队完成代理寿险保费 8.98 亿元，同比增长 142.11％，业绩位居全国省市级分行首位。 谢老师授课经验也十分丰富，曾为广发银行、平安银行、中国银行、中国人寿广州分公司、平安人寿佛山分公司等多家企业进行了《CRS背景下保险销售法商新思维》、《家族财富管理与传承工具培训》、《高净值存量客户维护提升与增量客户拓展开发》等课程累计超200场，参训学员高达上万人，课程满意率高达95%。 实战经验： ● 获得第十届福布斯·富国基金中国优选理财师大赛华南区优选理财师 ● 长期为多家大型媒体撰写专栏文章，担当理财顾问，2011 年以来分别在《广州日报》、《信息时报》、《南方都市报》、《羊城晚报》发表了多篇专业文章，获得读者的喜爱。 ● 担任中国银行某分行家族信托、家族办公室项目营销推广负责人，成功谈下华南第2单家族信托业务，并完成了亿元级客户传承方案架构搭建。 ● 目前所在股份制银行团队为华南地区首单、全国第2单，成功落地签约1户家族信托业务， 实现了家企资产隔离，后续有5000万资金转入该信托账户。 ● 曾为广东省本地碧桂园集团、美的股份、佛塑科技、志高股份、越秀投资、珠控集团、白云机场等多家企业的股东、董监高等高净值客户设计全球资产配置规划，综合收益率高达20%左右，跑赢市场水平。 ● 曾指导理财经理成功销售全行首单中信保诚保险金信托产品，实现3000万资产传承方案落地。 ● 曾组织策划某行分行“高净值客户财富论坛”，现场签约多单百万大额保单，回收近2000万保单，带领公司业绩快速增长。 ● 曾参加中国银行总行 IT 蓝图项目建设，参与首家省级分行系统上线工作，赢得总行嘉奖。 .……...
建设银行上海分行财会处结算科科长 上海申尼电子有限公司执行副总裁 上海某三甲医院财务科副科长 现任： 中国平安银行常年合作讲师 上海百特教育咨询公司公益讲师 香港中文大学客座教授 上海市财经大学客座教授 上海滨江教育学院执行董事、副院长 浙江大学客座教授 中国市场营销研究院专家级讲师 亚太地区现代管理科学研究院专家级讲师 称号：“风趣教授” 中国科技大学经济学硕士，10年银行实战培训专家 20年中高层财务管理经验,10年资深财务和税务培训专家 曾任： 建设银行上海分行财会处结算科科长 上海申尼电子有限公司执行副总裁 上海某三甲医院财务科副科长 现任： 中国平安银行常年合作讲师 上海百特教育咨询公司公益讲师 香港中文大学客座教授 上海市财经大学客座教授 上海滨江教育学院执行董事、副院长 浙江大学客座教授 中国市场营销研究院专家级讲师 亚太地区现代管理科学研究院专家级讲师 擅长领域： 金融(银行)业务综合培训、财务、税务管理...
职业风采 原中央财经大学国际税务研究中心特约税收专家，中国节能协会节税服务产业委员会特聘高级财税专家，上海河泽企业管理咨询有限公司执行董事、专家委员会主任。 中国注册会计师、中国注册税务师，中税咨询集团特约实战派企业税务风险管理讲师、中国讲师500强讲师、中国放心讲师； 《玩转财务大数据，金税三期纳税指南》、《房地产业营增360指南》两部书籍的主编、《企业税收万事通》、《企业税务筹划》、《纳税风险控制手册》等财税书籍高级编辑，且经常在中国税务报发表专业文章； 曾就职于中税咨询集团、中税税务代理有限公司、北京生亿行国际财务顾问公司、北京致通振业税收筹划事务所、北京京税祥瑞财务顾问公司等全国知名税收咨询机构，对国家财税政策和企业财税问题深有研究； 曾就职于中喜（北京）会计师事务所等全国知名社会中介机构，带队执行上市公司的会计报表审计； 曾受中注册会计师协会的推荐，在国务院国资委国有企业监事会参与对特大型国有企业的监督检查； 曾担任企业担任财务总监，长期从事企业财务管理和纳税筹划的实务操作； 擅长灵活运用税收优惠政策、分析目前税法漏洞，并实际运用于企业纳税筹划； 熟练掌握、运用现行税法，企业税收问题有问必答，业内号称“税法通”。 发表文章 1. 中国税务报2011年11月7日第8版 借壳上市企业重组涉税问题辨析 2. 中国税务报2012年3月7日第8版 合同能源管理税收优惠如何落实 3. 中国税务报2012年7月2日第12版 融资租赁和售后回租的税务处理 4. 中国注册税务师杂志2013年第一期 营改增对节能服务产业的影响 5. 中国税务报2014年2月10日 筹划专刊接受中国税务报记者采访，就节能服务公司享受国家税务总局、国家发改委77号公告中的优惠政策发表4点看法和1点建议。 最新专著 房地产行业营改增360指南 玩转财务大数据，金税三期纳税实务（机械工业社出版） 培训资格 国内复合型财税高级专家之一，擅长将会计、税法、审计和企业管理有机结合 国内授课已达上百场，为多家企业进行税务筹划实务操作，深受企业欢迎和好评 培训风格 专业培训师的大家风范，极具个人风采, 富有亲和力 深厚的专业基础，丰富的行业实战经验，广博的知识，让学员从整体高度上受益匪浅； 活泼生动，形式多样，在轻松的氛围中提高财税分析的能力 差距导向，善于观察和把握学员个体特征与差异，精辟点评，针对性引导与辅导，控场能力强 目标导向，灌输当今先进的理财理念，引导和传承企业文化，使培训具备更深远的意义与高度 紧密结合企业实际,避免空洞说教 专业问题通俗化、理论问题案例化、复杂问题简单化 职业履历 山东某县建设银行营业部 事后监督员 山东某县地方税务局稽查分局 副局长 北京基恩爱生物技术有限责任公司 财务经理、财务总监 中喜（北京）会计师事务所 大型项目经理 带队执行上市公司的会计报表审计 国务院国资委国有企业监事会18办事处 专职审计工作人员 监管中国邮电器材集团公司、中国国旅集团公司、中国有色金属工业设计总院等特大型国有企业。 北京生亿行国际财务顾问有限公司 高级项目经理 秉承全国著名税收筹划专家刘淼女士的“十六字”先进理财理念，实施财务诊断、设计顾问方案、推行顾问方案、落实顾问方案以及后续的跟踪服务，帮助企业提高了财务管理、会计核算的水平，在降低了税收风险的同时，还节约了大量税款。 对二次创业阶段民营企业的“两套账”有深刻的研究，并就如何实现“一账统领”有独到的看法。 中税税务代理有限公司 高级税务经理 为和记黄埔、中建地产、深圳华侨城、雅戈尔地产板块等知名房地产企业提供常年税务顾问服务和国税总局税务自查辅导。 北京道正国际税务咨询有限公司税务总监，中税咨询集团特约实战派企业税务风险管理讲师 曾为十余家股权投资企业负责企业迁址税务筹划，节税效果显著。 上海河泽企业管理咨询有限公司执行董事、专家委员会主任，中国讲师500强讲师、中国放心讲师。...
注名财经作家，经济学博士、北京大学MBA、EMBA教授，中国管理科学研究院学术委员会特约研究员、中国企业风险管理委员会专家、北京大学金融风险课题特聘研究专家、拥有特许金融分析师（CFA）、注册国际金融风险管理师(CIFRM)证书、长期专注于金融风险管理、主要研究资产证券化、风险计量分析建模、信用风险定价、企业风险定价、企业风险管理和模型分析。 个人著作：《互联网+金融的革命》、《共享单车共享经济爆发的新风口》、《私募股权投资基金实战指南》...
资深国际商务礼仪培训专家 国家高级礼仪培训师 传统礼仪文化交流协会常任理事 中国十佳新锐培训师 2009年中国魅力女性培训师 中国礼仪培训网形象顾问 员工职业素质训练专家 赵老师对于自己所从事的礼仪培训的定义，不仅仅是一份普通的工作，更多的是一种责任感，“中华民族自古就是礼仪之邦，向来以礼仪享誉世界，但随着时代发展，社会进步，礼仪作为一项传统文化已逐渐被淡忘。我们在学校里，在工作岗位上，可以学到各种技能和知识，唯独没有一门礼仪课，但不可否认的是，礼仪对我们的影响丝毫没有减弱，在你不经意的时候，你的礼仪素养已经在别人心中留下印记，从而你所代表的公司、企业的形象也受到了影响。我很欣喜的看到，近几年礼仪培训受到越来越多公司的重视，我也会尽自己最大的努力把礼仪文化传播到更多需要的地方。” 赵老师的每次课程，无论参与培训的人员有多少，都能在轻松愉悦又热烈的学习氛围中完成课程，谈及秘籍，赵老师笑着说：“无论面多少位学员，成百上千或是几个，我都会拿出百分之百的精力来准备，从调查分析委托方培训目标和现状，到制定培训方案，再到开课，每个环节都不能有一点懈怠，你付出百分之百的诚意和努力，学员们都能感觉到，自然会收到好的效果！”...
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